Accesso clienti

1. Dal menu Clienti e fornitori > Clienti
2. Clicca su Nuovo cliente, compila i campi dell’anagrafica del cliente.
3. Doppio clink sul nome del cliente per vederne i dettagli; inoltre:

Con il Modulo B3 – Puoi dare l’accesso ai clienti creando un account e impostando username e password.

Per l’importazione automatica della lista dei clienti contatta il tuo referente in Sixs.

1. Posizionati su Account
2. Nuovo account
3. Inserisci username e password.

N.B. Se il cliente smarrisce la sua password:

1. Elimina l’account del cliente.
2. Crea un nuovo Account.
3. Decidi username, password e reimposta i privilegi di visualizzazione dei dati.

1. Doppio click sul nominativo del cliente.
2. Modifica privilegi:
3. l’account cliente è di sola lettura, scegli quali dati rendere visibili:​​
   • Commesse/Attività in cui è visibile il confronto tra ore rilevate tramite timbratura, ore pianificate ed ore lavorate.
   • Data presentazione valori: decidi il giorno del mese corrente in cui rendere visibili al cliente i dati del mese precedente.
   • Pivot: accesso alla costruzione personalizzata di report (comprende rendicontazione, presenze e pianificazione).
   • Presenze > Rilevazione Presenze: mostra il dettaglio giornaliero delle timbrate.
   • Rendicontazione > Riepilogo Rendicontazione: la rendicontazione del Lavorato, delle Assenze, del Lavorato + Assenze.
4. Puoi anche modificare la password o eliminare l’account.

• Alla Commessa: puoi collegare un solo cliente.

• Alle attività: ad ogni attività puoi collegare uno o più clienti.

1. Posizionati sull’attività.
2. Scheda attività > clienti
3. Clicca su Nuovo per inserire un cliente. In caso di più clienti: ripeti.
4. Puoi ripartire le percentuali del costo di ogni singola ora lavorata in ottica di fatturare la stessa prestazione a diversi clienti (funzione non ancora implementata).