Cartella Utente

1. Inserisci: clicca qui per compilare il Diario giornaliero. N.B. il diario va compilato nella data del giorno (non può essere retrodatato o compilato in anticipo).
2. Seleziona la Tipologia di Diario (vedi i dati di base).
3. Visibilità. Scegli se le informazioni debbano essere visibili a:
   1. Tutti i coordinatori del servizio, ai responsabili d’area/di settore e alle altre anagrafiche collegate all’utente.
   2. Privato: visibile solo all’autore e agli Admin di sistema.
   3. Coordinatori/Responsabili di settore.
4. Inserisci il testo.
5. Salva.

1. Inserisci: clicca qui per compilare il Diario giornaliero. N.B. il diario va compilato nella data del giorno (non può essere retrodatato o compilato in anticipo).
2. Seleziona gli Utenti presenti sui quali compilare la relazione.
3. Seleziona la Tipologia di Diario (vedi i dati di base).
4. Visibilità. Scegli se le informazioni debbano essere visibili a:
   1. Tutti i coordinatori del servizio, ai responsabili d’area/di settore e alle altre anagrafiche collegate all’utente.
   2. Privato: visibile solo all’autore e agli Admin di sistema.
   3. Coordinatori/Responsabili di settore.
5. Inserisci il testo.
6. Salva.

Dal menu Impostazioni > Contatti > Tipologia

Inserisci le informazioni per recuperare i recapiti:

• Relativi agli utenti ed ai suoi contatti.
• Relativi alle anagrafiche esterne.

N.B. Entrambe le anagrafiche (utenti e secondarie) hanno tra le proprie informazioni generali uno spazio dedicato a mail, telefono e indirizzi di residenza e domicilio.

Dal menu Anagrafica esterna > Ricerca anagrafica esterna

Seleziona l’anagrafica e posizionati su
Informazioni anagrafiche > Contatti

• Il tipo di contatto lo hai deciso dal menu Impostazioni > Contatti.
• La descrizione la puoi dettagliare in questa sezione.
• Nel campo Valore inserisci il dato.

Dal menu Impostazioni > Campi personalizzati >

• > Utenti
• > Anagrafiche esterne

Puoi inserire ulteriori informazioni per gestire i dati sia degli utenti che delle anagrafiche esterne.

Dal menu Cartella utente > Ricerca utente.
Dal menu Anagrafica esterna > Ricerca anagrafica esterna.

Seleziona l’utente o l’anagrafica esterna e posizionati su
Informazioni anagrafiche > Campi personalizzati

• Gestisci i Dati Anagrafici, numero di telefono e residenza;
• Attiva/disattiva l’utente dalle Informazioni Generali

Informazioni anagrafiche > Informazioni generali

1. Dal menu Azioni in alto a destra, puoi disattivare/riattivare oppure eliminare l’anagrafica dell’utente.

La schermata è divisa in tre sezioni; puoi aggiungere o modificare i dati.

• A – Dati anagrafici: sono le informazioni di inserimento nuova anagrafica.
• B – Contatti: Telefono, mail, IBAN.
• C- Residenza e Domicilio

N.B. Se ti occorrono diverse o ulteriori informazioni:

Dal Menu Cartella utente > Ricerca utente > Fai doppio click su una riga per accedere all’anagrafica.

Informazioni anagrafiche > Account

Dal menu Azioni in alto a destra:

• Resetta la password: nel caso in cui l’utente la smarrisca.
• Cambia la password: devi essere a conoscenza della psw in uso.
• Elimina account: per impedire all’utente l’accesso a Gecos Plus.

Informazioni anagrafiche > Gestione File

1. Scegli file: seleziona dal tuo computer un file da allegare.
2. Descrizione: la descrizione ti facilita gestire e recuperare file allegati.
3. Carica: conferma il caricamento del file.
4. Seleziona con un click la riga corrispondente al file per modificarlo o eliminarlo.
   p.s. fai doppio click per visualizzare l’allegato.

Clicca su Nuovo per aggiungere un collegamento.

• Tipo oggetto: seleziona tra anagrafica Operatore, Esterne, Utente.
• Anagrafica: potrai selezionare tra le anagrafiche inserite nelle rispettive sezioni:
  • Operatore
  • Esterne
  • Utente
• Tipologia collegamento che è stato personalizzato tra i Dati base nelle Impostazioni > cartella utente > tipo collegamento.

1. Visualizza le attività attive ad “oggi” sulle quali l’utente è assegnato.
2. Clicca su Carica tutte le assegnazioni per visualizzare le assegnazioni su attività ormai chiuse o su attività future.
3. Dal menu Azioni:

• Aggiungi: in base alla struttura delle commesse cerca a partire dal Settore > commessa > l’attività sulla quale assegnare l’anagrafica dell’utente.
  N.B. può essere l’attivtià-utente per interventi individuali oppure un’attività di gruppo.
• Modifica: seleziona un’assegnazione e modifica le sue informazioni se errate.
• Elimina le righe selezionate.
• Report: estrai un file in formato .xls della tabella che stai vedendo.

1. Seleziona l’utente dall’elenco.
2. In automatico il nome viene copiato sull’attività.
3. Completa eventualmente con ulteriori informazioni:

• Codici.
• Periodo di validità.
• Monte ore totale riferito al periodo di validità.
• Monte ore settimanale.
• etc…

Accedi alla Commessa > seleziona l’attività sulla quale assegnare l’utente.

Scheda Attività > Assegnazioni utente.

Può essere:

• Un’intervento individuale: nome utente.
• Un’attività di gruppo: più utenti assegnati ad una singola attività.

Da ogni Commessa > Scheda commessa > Riepilogo assegnazioni utente.

Visualizza gli utenti agganciati alle rispettive attività in una data precisa oppure in un periodo di tempo.

Informazioni anagrafiche > Informazioni generali

1. Dal menu Azioni in alto a destra, puoi disattivare/riattivare oppure eliminare l’anagrafica dell’utente.

La schermata è divisa in tre sezioni; puoi aggiungere o modificare i dati.

• A – Dati anagrafici: sono le informazioni di inserimento nuova anagrafica.
• B – Contatti: Telefono, mail, IBAN.
• C- Residenza e Domicilio

N.B. Se ti occorrono diverse o ulteriori informazioni:

Visualizzi gli utenti che sono stati collegati all’anagrafica esterna

Visualizzi le attività assegnate all’anagrafica esterna e sulle quali può accedere.

1. Clicca su Assegnazioni
2. Dal Menu Azioni > Aggiungi e seleziona l’attività a partire da Settori e Commesse.

L’account dà l’accesso a Gecos all’anagrafica esterna; verrà creato con queste credenziali:

• username: iniziale del nome (punto) cognome; es: m.rossi
• password: per il primo accesso è richiesta la password di default.
• n.b. durante il primo accesso viene richiesto di personalizzare la password.

Privilegi di utilizzo:

• Gestione utente: consente all’anagrafica esterna di aggiungere nuovi utenti e di compilare, modificare, aggiornare i loro dati.

Dal menu Azioni in alto a destra:

• Resetta la password: nel caso in cui venga smarrita.
• Cambia la password: devi essere a conoscenza della psw in uso.
• Elimina account: per impedire l’accesso a Gecos Plus.

Consenti all’anagrafica esterna di visualizzare dati e gestire informazioni degli utenti collegati o sulle attività a cui è assegnato.

• Commesse: accesso alle anagrafiche collegate alle attività – Modulo B2
• Cartellla Utenti: visualizzazione delle cartelle utenti e in base ai privilegi account dell’anagrafica esterna, questa può inserire direttamente in Gecos nuovi utenti e modificare i dati su quelli inseriti.
• Gestione Attività: compila e visualizza il diario, i form e legge i dati principali degli utenti che sono collegati alle rispettive attività.

Gestione Attività > Ricerca attività: l’anagrafica esterna visualizza le attività a cui è stata assegnata.

Per queste attività, se vi sono collegati degli utenti, può compilare e visualizzare:

• il diario.
• i form.
• in sola lettura visualizza le informazioni generali degli utenti.