Crea delle anagrafiche personalizzate per gestire tutte le informazioni legate alle attività che la tua organizzazione svolge. L’accesso è riservato a:
- Admin
- Responsabili
- Coordinatori
- Operatori con privilegio account “gestione attività”
Ogni ruolo visualizzerà le informazioni in base ai servizi che gestisce.
Le anagrafiche che non hanno un collegamento con la rispettiva attività sono visualizzate da chiunque possa accedere a questa sezione. Concorda con il tuo referente in Sixs quale tipo di anagrafiche gestire.
Personalizza i campi – aggiungi nuove voci
Dal Menu Impostazioni > Commesse > Anagrafiche attività
- Seleziona tra le varie tipologie di anagrafiche che potresti avere.
- Inserisci un Nuovo Campo
- Anteprima: ti mostra la visualizzazione definitiva. Utile per sistemare meglio gli ordinamenti.
- Ordinamento: decidi la sequenza dei campi inseriti.
Inserisci un Nuovo Campo
- Nome del Campo
- Scegli il Tipo di campo tra:
– Testo: dati descrittivi, alfanumerici.
– Elenco: scelta unica fra più opzioni.
– Elenco Multi: possibilità di selezionare contemporaneamente più opzioni.
– Booleano: scelta binaria tra Sì e NO, Vero e Falso, 1/0.*
– Data calendario. - Primario: questo campo sarà fin da subito visibile nelle tabelle di riepilogo.
4. Obbligatorio: durante la compilazione dei campi, l’inserimento di questo dato è vincolante per poter salvare le informazioni.
5. Salva
*Il campo Booleano si presenta come un quadrato da spuntare. Nelle tabelle è aggregabile e non filtrabile.
Gestione anagrafiche – elenco completo di tutte le anagrafiche
Dal Menu Commesse > Gestione anagrafiche attività
- Seleziona tra le anagrafiche che utilizzi
- Inserisci una nuova anagrafica
- Seleziona l’anagrafica per visualizzare, inserire o modificare i dati che si apriranno nel lato destro dello schermo.
- Dal menu Azioni > Salva eventuali modifiche
- Dal Menu ad Hamburger seleziona le colonne che vuoi visualizzare.
Puoi anche esportare un report su foglio di calcolo. - Nel riquadro in basso a destra puoi collegare una o più attività di riferimento;
oppure le vedi elencate nel caso in cui siano già collegate.
p.s. fai doppio click sulla riga per accedere alla commessa. - In caso di rilevazione presenza tramite NFC puoi abbinare il codice del suo tag.
Disattiva l’anagrafica non più in uso
- Seleziona l’anagrafica evidenziandola di blu
- Sulla destra in alto vedrai la voce: Attiva -> Togli la spunta per disattivare l’anagrafica
Anagrafiche sulle singole attività
Menu Commesse > Scheda Attività > Informazioni Generali
Collega le anagrafiche personalizzate alle rispettive attività; oppure visualizza i dati in caso siano già collegate.
A) L’attività è già presente e vuoi collegare la sua anagrafica
Collega l’anagrafica all’attività
- Seleziona l’attività.
- Clicca su Anagrafica Collegata.
- Collega Anagrafica.
- Prosegui sotto con la scheda anagrafica.
A) ANAGRAFICA GIÀ INSERITA
Selezionala
B) ANAGRAFICA ASSENTE:
- Clicca su Inserisci: aggiungi le informazioni dell’anagrafica,
- Salva.
B) Manca l’attività: Inserisci Anagrafica-attività
Inserisci una nuova attività con l’anagrafica direttamente collegata
- Seleziona il livello di partenza (la commessa o una attività già presente)
- Clicca su Inserisci e seleziona Anagrafica – Attività.
- Prosegui sotto con la scheda anagrafica.
A) ANAGRAFICA GIÀ INSERITA
- Cerca nell’elenco e seleziona la scheda,
- compila le informazioni dell’attività,
- Salva.
B) ANAGRAFICA ASSENTE:
- Clicca su Inserisci
- Inserisci le informazioni dell’anagrafica,
- Compila i dati dell’attività,
- Salva.
Modifica il collegamento tra l’anagrafica e l’attività
In caso di collegamento errato puoi modificare abbinando l’anagrafica corretta alla rispettiva attività oppure rimuovendo il collegamento.
A) Sulla Commessa: dalle Informazioni generali della Scheda Attività
- Modifica il collegamento se devi abbinare una scheda utente diversa da quella inserita.
- Rimuovi il collegamento per sganciare la scheda anagrafica dall’attività.
B) Dal Menu Commesse > Gestione anagrafiche attività
- Seleziona l’anagrafica
- Seleziona l’attività collegata nel riquadro in basso a destra
- Azioni:
- Nuovo: aggancia la corretta attività all’anagrafica selezionata.
- Modifica: in base alla struttura della commessa, riposiziona l’anagrafica sull’attiva corretta.
- Elimina: rimuovi il collegamento tra l’anagrafica e l’attivià.
